Angebotsverfolgung in Excel: die Arbeitsliste für offene Angebote.
Diese native Excel-Arbeitsmappe bringt Wert, Alter, Verantwortung und nächste Aktion in eine gemeinsame Übersicht. Mit Dashboard, Filtern und Auswahllisten – ohne Anmeldung, Makros oder versteckte Datenerfassung.
Eine Zeile pro Angebot. Eine klare nächste Aktion.
Die Arbeitsmappe enthält ein kompaktes Dashboard und die Felder, die ein Vertriebsteam für eine belastbare Arbeitsliste braucht: Angebotsnummer, Firma, Angebotsdatum, Nettowert, Währung, Status, Owner, letzte Aktivität, nächste Aktion und Fälligkeit.
Zusätzlich sind Kontaktstatus und Ergebnisstufe getrennt. Automatische Formeln markieren Alter, Überfälligkeit und fehlende nächste Aktionen, ohne ein Ergebnis zu erfinden.
Ist Ihr ERP-Export für die Angebotsanalyse geeignet?
Wählen Sie eine CSV-Datei. Der Browser prüft Kopfzeilen und aggregierte Stichprobenwerte. Die Datei wird nicht hochgeladen, nicht gespeichert und nicht an Angebotsfluss übertragen.
Für den kostenlosen 20-Zeilen-Audit ersetzen Sie Firmen, Angebotsnummern und Namen vorher durch neutrale Codes. Teilen Sie anschließend nur die aggregierte Zusammenfassung – nicht die Datei.
Maximal 5 MB. Keine Anmeldung. Keine Netzwerkübertragung. Verarbeitung nur auf diesem Gerät.Noch keine Datei geprüft.
Erkannt werden acht Felder: Angebotsnummer, Unternehmen, Angebotsdatum, Nettowert, Status, Owner, nächste Aktion und Fälligkeit.
In vier Schritten zur gepflegten Angebotspipeline.
- Exportieren.Offene Angebote aus ERP oder bestehender Liste übernehmen. Personenbezogene Daten nur eintragen, wenn sie für den zulässigen Zweck benötigt werden.
- Verantwortung zuweisen.Jeder Vorgang erhält genau einen Owner. Unklare Zuständigkeit wird nicht durch einen Sammelstatus verdeckt.
- Nächste Aktion festlegen.Keine Notiz wie „nachfassen“, sondern eine konkrete Aktion mit Datum: technische Frage klären, Termin abstimmen oder Entscheidung erfragen.
- Wöchentlich auswerten.Überfällige Aktionen, Angebotsalter und bestätigte Ergebnisse prüfen. Reaktion, Chance und Auftrag getrennt halten.
Diese Spalten machen die Liste steuerbar.
Nettowert und Angebotsdatum zeigen, welche Vorgänge wirtschaftlich relevant und bereits lange offen sind.
Verantwortliche Person und Datum machen aus einer Beobachtung eine ausführbare Aufgabe.
Zulässiger Kontakt, Widerspruch oder Sperre bleiben sichtbar und werden nicht vom Verkaufsstatus überschrieben.
Beobachtete Reaktion, bestätigte Chance und finanziell belegter Auftrag werden sauber getrennt.
Excel ist ein guter Start – aber kein automatischer Prozess.
Keine Antworterkennung
Outlook-Antworten müssen manuell geprüft und dem Vorgang zugeordnet werden.
Kein belastbarer Audit
Änderungen, Freigaben und Übergaben lassen sich nur mit zusätzlicher Disziplin nachvollziehen.
Mehrbenutzer-Risiko
Parallele Pflege erzeugt schnell Dubletten, widersprüchliche Status und unklare Zuständigkeiten.
Wenn die Liste regelmäßig mehr als 50 offene Vorgänge enthält oder mehrere Personen daran arbeiten, lohnt sich ein kontrollierter Daten- und Prozesscheck vor dem nächsten Softwareprojekt.
Kurz beantwortet.
Lässt sich die Datei direkt in Excel öffnen?
Ja. Der Hauptdownload ist eine native XLSX-Arbeitsmappe. Für einfache Imports steht zusätzlich die CSV-Version bereit.
Welche Felder sind Pflicht?
Für den Start: Angebotsnummer, Firma, Angebotsdatum, Wert, Status, Owner, nächste Aktion und Fälligkeit. Weitere Felder sollten nur einen klaren Arbeits- oder Messzweck erfüllen.
Wann reicht Excel nicht mehr?
Wenn mehrere Nutzer, Mailkontext, Freigabe-Audit, automatische Antworterkennung oder verlässliche Priorisierung erforderlich werden.
Reicht die Liste – oder fehlt bereits der Prozess?
Acht Fragen prüfen Volumen, Datenweg und Verantwortung. Die Eingaben bleiben im Browser und werden nicht gespeichert.